Новый RFQ - тип RFQ и Ten Rcv Date в неделе. RFQ подан - Ten Due Date в неделе и Result «Submitted…»/«Ongoing Evaluation» либо статус Contract/Contract Draft/Lost.
Новый TC - Clar Rcv Date в неделе. TC отвечён - Clar Fact Date в неделе; если её нет - Clar Due Date в неделе и Result уже не «Tender Clarification».
Новый / отвечён MR - MR Rcv Date / MR Due Date в неделе (+ Result «Submitted MR»).
Тип: TC - статус TC / Result «Tender Clarification»; MR - статус MR / MR to RFQ; иначе RFQ.
Портфель: заявки Open. «Опаздывает» - срок (Ten/Clar/MR Due) в прошлом и Result всё ещё «Processing…»/«Tender Clarification». «Сдано, ждём» - Result «Submitted…»/«Ongoing Evaluation» или статус Contract(-Draft).
Даты берутся как есть из карточек. Нет даты в CRM - активность в отчёт не попадёт. Отдельного поля «дата подачи» в CRM нет, поэтому «подано» зависит от актуальности поля Result.
1. Еженедельный отчёт по тендерам и ТС
«Наличие тендеров на начало периода» - оценка (в CRM нет истории статусов, отдельного поля даты закрытия тоже нет: считаем по последнему изменению заявки не-импортом).
«Вовремя/с опозданием» для тендеров/MR - по полю Days Left на момент подачи; для ТС - сравнение Clar Fact Date и Clar Due Date.
Показатель
Количество
Вовремя
С опозданием
Просрочка, дней
% выполнения
-
1б. То же самое по закупщикам
Закупщик
Получено
Подано
Вовремя
С опозданием
Просрочка, дней
Total COST, $
Total BID, $
% выполнения
-
2. Список запросов недели - пришедшие и отвеченные
№ ONM RFQ
Заказчик
Тип
Статус
Buyer
Получен
Срок
Result
Пришёл
Отвечён
Комментарий закупщика
-
3. Портфель на сегодня - активные заявки в работе
№ ONM RFQ
Заказчик
Тип
Статус
Buyer
Result
Срок
Дней до / просрочка
Состояние
Комментарий закупщика
-
4. По закупщику - за выбранный период (см. "Период" выше)
Закупщик
Получено заявок
Закрыто
BID Value поданных, $
Contract Value выигранных, $
-
5. По деньгам - итоги за неделю и за последние 30 дней
Суммы берутся как есть из полей Contract Value / BID Value, без конвертации валют (в CRM цена почти всегда в USD) - приблизительная оценка.
6. Открыто / Закрыто - неделя и месяц, с динамикой к предыдущему периоду
Эта неделя
Прошлая неделя
Δ
Этот месяц (30 дн)
Прошлый месяц
Δ
7. Work rate - сколько заявок закупщик закрывает в день, в среднем
Закупщик
Закрыто/день (неделя)
Закрыто/день (месяц)
-
8. Таргет и KPI - план вводится вручную, прогресс считается автоматически
Рейтинг закупщиков
«Закрыто» - заявки, переведённые в Closed за этот период. «Чек-лист» - полностью отмеченные координатором чек-листы, закрытые в этот период; «в срок» - если отмечен не позже Ten Due Date.
RFQ и TC считаются по дате получения (Ten/Clar Rcv Date) в периоде. «Причина не указана» - позиции не полностью куотед (Quoted < Total), а поле «Причина неполного покрытия» в карточке заявки пустое - это плохой показатель.
«Сумма, $» - Contract + BID + COST Value по заявкам закупщика за период: чем больше сумма, тем больше внимания требует его работа (строки с крупной суммой подсвечены).
Загрузка…
Подачи
Просрочено и на выбранную дату
№ ONM RFQ
Customer RFQ
Заказчик
Статус
Buyer
Result
Срок
Days Left
Комментарий
Ничего не найдено
Подготовить на следующий день
№ ONM RFQ
Customer RFQ
Заказчик
Статус
Buyer
Result
Срок
Days Left
Комментарий
Ничего не найдено
KPI Buyer - эффективность закупщика
Как читать показатели
Обработано тендеров - тендер считается обработанным, когда указана Ten Due Date (наступил срок подачи).
% охвата - Подано позиций / Всего позиций по обработанным тендерам.
Участников на тендер - среднее число заполненных P1-P8 (компаний-участников) на обработанный тендер - показатель сложности поиска, используемый вместо деления на «местных/зарубежных» (такого поля в CRM нет).
Разъяснения вовремя, % - подано вовремя / (подано вовремя + просрочено), среди разъяснений, отвеченных в этом месяце.
Получено контрактов / Сумма контрактов - заявки, закрытые в этом месяце со статусом/результатом Contract (оценка по последнему изменению заявки, не импорт).
Конверсия в контракт - Получено контрактов / Обработано тендеров.
Взвешенная нагрузка - Обработано тендеров × среднее число участников.
Итог за неделю
День
Получено
Обработано
Всего поз.
Подано поз.
% охвата
Участ. на тендер
Разъясн. получено
Разъясн. отвечено
Контракты
-
Детализация по заявкам (неделя)
№ ONM RFQ
Заказчик
Статус
Result
Ten Due Date
Всего поз.
Подано поз.
% охвата
Участников
Контракт
Комментарий
-
Итог за месяц
Неделя
Получено
Обработано
Всего поз.
Подано поз.
% охвата
Участ. на тендер
Разъясн. получено
Разъясн. отвечено
Контракты
-
Детализация по заявкам (месяц)
№ ONM RFQ
Заказчик
Статус
Result
Ten Due Date
Всего поз.
Подано поз.
% охвата
Участников
Контракт
Комментарий
-
Итог за год
Детализация по заявкам (год)
№ ONM RFQ
Заказчик
Статус
Result
Ten Due Date
Всего поз.
Подано поз.
% охвата
Участников
Контракт
Комментарий
-
По месяцам
Месяц
Получено тендеров
Обработано тендеров
Всего позиций
Подано позиций
% охвата
Всего участников
Участников на тендер
Получено разъясн.
Подано ответов
Вовремя
% своевременности
Просрочено разъясн.
Получено контрактов
Конверсия
Сумма контрактов, $
Взвешенная нагрузка
-
KPI RFQ Buyer
Показывать:
Люди: загруженность и реальная работакто и сколько работает; нажмите на человека, чтобы увидеть его заявки
Заявки выбранного человекасроки, позиции, дни, активность, с кем делал
Сравнение закупщиковза тот же период
Показатель
Цвета заказчиков
Перетаскивайте строки для порядка, кликните по кружку, чтобы выбрать цвет заказчика.
Цвет применяется везде: на доске, в таблице и в выпадающем списке "Заказчик".
Цвета статусов
Перетаскивайте строки, чтобы задать порядок колонок на доске. Кликните по кружку, чтобы выбрать цвет статуса.
Корзина сбрасывает цвет статуса на стандартный (сам статус при этом никуда не исчезает).
Цвета Result
Перетаскивайте строки для порядка, кликните по кружку, чтобы выбрать цвет. Цвет применяется в колонке "Result" и в её выпадающем списке.
